〔日报〕AI日报｜算力长协白热化，李录警示AI「造物」风险

一、算力与基础设施：长协锁定，中美定价分化

三星电子明年约80%的存储芯片产能已通过长期供应协议提前锁定，英伟达、谷歌、微软等头部科技公司已与三星签署覆盖逾五年的芯片供应协议，剩余约20%产能成为未签约企业的争夺焦点^[1]。SK海力士主要客户长协已签完，美光战略客户协议数量从二季度的16份升至三季度的26份，预付款及强制采购条款日趋普遍^[1]。

国内方面，首都在线与某互联网头部企业就怀来数据中心一期项目达成合作，一期高功率机柜资源整体出租，项目瞄准AI训练、智算（intelligent computing）等高密度部署场景；怀来一期也是首都在线在河北省布局的首个从"机房转租"向"自建运营"转型的成规模项目^[2]。据《金融时报》报道，内蒙古乌兰察布已签约89个数据中心项目，阿里、华为、快手及第三方运营商陆续入驻，当地提出打造"Token之都"^[3]。

美国AI算力租赁市场呈现"短贵长便宜"特征：高盛报告测算，每吉瓦年化收入中，短期现货约400亿至500亿美元，长期合同约200亿至300亿美元，超大规模云厂商（hyperscaler）自建盈亏平衡门槛约120亿美元；高盛预测SpaceX单家算力规模将从2026年二季度的1.4吉瓦扩张至2028年底约10.6吉瓦^[4]。

二、资本与人才：融资回暖，并购活跃

AI产业链融资与并购同步活跃。利太智药10月10日宣布完成近5000万元种子轮融资，由讯飞创投、L2F光源创业者基金及产业方联合投资，光源资本担任独家财务顾问，资金用于核心管线研发、算力投入与专利布局^[5]；睿质科技完成首轮数千万元融资，由中关村资本领投、中关村科学城公司跟投，聚焦科研智能体工作平台与工业级跨尺度智能计算引擎^[6]。安徽科亿智能增资扩产项目近日开工，总投资约3亿元，将扩大AI视觉检测装备产能，预计2027年7月竣工^[7]。

并购端，苹果通过反向人才收购（reverse acqui-hire）拿下个性化音频初创公司Huxe，向"部分员工"发出录用邀约并获得其知识产权非独占许可授权；Huxe创始团队此前供职于谷歌NotebookLM项目（即近期更名的Gemini Notebook）^[8]。

三、模型与产品：从图像生成到游戏智能体

模型层，阿里千问AI平台正式上线Qwen-Image-2.1 Pro和Turbo API，开发者可通过API接入图像生成与编辑能力，Qwen-Image-2.1-Turbo模型权重同步开放^[9]。产品端，马斯克透露特斯拉与SpaceXAI联合开发的AI智能体（AI agent）"数字擎天柱"已能像人一样观看屏幕画面，打通《暗黑破坏神》战役流程约一半，《英雄联盟》已进入训练阶段，最终目标是在所有游戏上实现泛化；马斯克同时未公布演示视频、具体成绩或发布时间^[10]。SpaceXAI官方账号更名为"SpaceX Super Intelligence"（@SpaceXSI）^[11]。

基础设施野心方面，马斯克在得州奥斯汀特斯拉超级工厂外表示，旗下公司在制造定制设备方面经验丰富，"很可能找到比任何人都更好地制造芯片的方法"，但承认"不知道如何制造微芯片"，相关项目可能需要数年^[12]。

四、AI安全与治理：从能力扩张转向风险定价

AI安全议题持续升温。格隆汇评论指出，AI正从"回答问题的工具"进化为能自主规划、调用工具的智能体，OpenAI、Anthropic近期暴露的事故使安全风险成为现实议题，万亿级赛道开始加速^[13]。Maine Public报道，UMS与OpenAI签署ChatGPT Edu新合同，旨在让AI使用更安全、成本更低^[14]。

喜马拉雅资本创始人李录在哥伦比亚商学院第36届格雷厄姆·多德年度午餐会上提出，本轮AI浪潮正从单纯提升生产力的"工具"向"造物"演进，脱离人类参与的"递归式自我改进（Recursive Self-Improvement, RSI）"极其危险，社会必须划出红线^[15]；针对硅谷流行的"RSI到AGI、ASI（Artificial Superintelligence，人造神）"叙事，他持怀疑态度，认为"人类绝不愿生活在由自身创造的'神'所主宰的社会中"，该路径最终会被联合阻止^[16]；他也指出生成式AI最擅长的是将人类知识与专业能力"平权化/普及化"，但并未改变能源、交通运输与制造业本质^[17]。第一财经专家热评则批评将AI窄化为大国竞争筹码的零和博弈思维^[18]。

五、产业与劳动力：错配与断代焦虑

虎嗅文章指出，AI相关岗位虽多，但待遇优厚者要求算法与编程背景，门槛低者工资可能远低于原有岗位，求职者面对新工作存在结构性错配；9月9日人社部等部门公布11个新职业、23个新工种，其中包含数字孪生工程技术人员、具身智能机器人应用技术员、智能体开发员等^[19]。另一篇评论则提出"AI干掉了实习生，十年后谁来当专家"的命题——若所有公司都用AI替代初级岗位，资深员工的成长链条将断裂^[20]。

外围动态：TSMC将于10月15日发布业绩，被视为英伟达下一季度表现的最佳领先指标^[21][22]；《南华早报》报道，杭州今年的"新八马"（New Eight Steeds，涵盖智能眼镜、推理GPU（inference GPU）、存算一体芯片（compute-in-memory chip）、太空计算等八家深科技公司）低调布局，与去年宇树、DeepSeek引爆社交媒体的热度形成反差^[23]；苏州10日举办AI智能体学术交流会^[24]；AI-RTZ #1236对比Anthropic与OpenAI的订阅价值差距^[25]。