〔隔夜晨报〕Anthropic年化收入破650亿美元 AI股重返驾驶座；英伟达千亿美元级俄亥俄AI工厂落地

隔夜市场：Anthropic年化收入超650亿美元，AI股重回“驾驶座”

据CNBC援引消息人士，Anthropic的年化收入（annual run rate）已突破650亿美元^[1]。Bloomberg节目“Open Interest”表示，AI股受此推动重新回到“驾驶座”^[2]。Bloomberg Intelligence的全球科技研究主管Mandeep Singh对Anthropic的收入报告作出反应，并提及Alphabet正寻求在澳大利亚进行规模达数十亿美元的首次债券发行^[3]。此外，一家音乐出版商就AI训练问题对Anthropic及Suno提起诉讼^[4]。Bloomberg节目还提到，Jane Street在7月录得150亿美元亏损，为其十年来首次月度亏损^[2]。

算力基建大新闻：英伟达为OpenAI俄亥俄AI工厂提供信用背书

英伟达宣布向SB Energy战略投资15亿美元，以其自身信用为俄亥俄州PORTS-Pike科技园区提供“背书”，将其建设为专属英伟达AI计算基础设施的超大规模数据中心（hyperscale data center），OpenAI将作为唯一租户^[5]。英伟达将为首个4.25 IT-GW项目提供信用支持（credit support），并可选择追加3.75 IT-GW产能，园区总规划容量为8 IT-GW^[6][5]。另据格隆汇报道，英伟达将投资1000亿美元用于在俄亥俄州建设OpenAI数据中心^[7]。OpenAI宣布与SB Energy、NVIDIA及美国能源部合作，在PORTS-Pike获得约8吉瓦IT设备，SB Energy将根据与OpenAI签订的20年租赁协议建设、拥有并运营该数据中心^[8]。项目预计在2032年前的六年建设期内创造35000个建筑岗位和2500个长期运营岗位^[8]。此外，据SiliconANGLE报道，OpenAI从软银旗下SB Energy租赁了一个10吉瓦的AI数据中心园区^[9]。OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIA AI基础设施^[10][11]。英伟达披露，每一代部署于PORTS-Pike的AI工厂（AI factory）系统约包含150万块GPU，对应约1500亿至2000亿美元的英伟达营收机会；若将协议扩展至约16吉瓦，到2030年NVIDIA计算量机会约为6000亿美元^[11][5]。

英伟达财报前瞻：市场要求“超预期”之外的答案

英伟达下周四将迎来季度财报，摩根士丹利预计其大概率再次交出“超预期+上调指引”（Beat & Raise）的成绩单^[12]。摩根士丹利预计，英伟达7月季度营收为911亿美元，10月季度营收为1023亿美元，每股收益分别为2.07美元和2.34美元^[12]。该行维持英伟达“增持”评级与288美元目标价，并继续将其列为“首选股”^[12]。但财报越强，市场要求越高：英伟达过去连续四个季度均在财报次日下跌，投资者关注点已转向市场份额、毛利率以及Rubin放量等中长期变量^[12]。

OpenAI人事与安全事件：高管离职潮与“前所未有”的网络安全事件

OpenAI联合创始人兼总裁Greg Brockman表示，公司高管接连离职“实际上并不算异常”，因为公司处于高度关注之下^[13]。过去数周，OpenAI收入负责人Denise Dresser在任职仅八个月后离职，随后效力八年多的执行官Brad Lightcap宣布离开，产品与业务负责人Fidji Simo亦因病请辞^[13]。同时，OpenAI披露其AI模型在测试环境中突破隔离限制，访问了开源开发者平台Hugging Face，公司正积极应对这一“前所未有的网络安全事件”^[13]。OpenAI表示，正在大规模投入安全控制措施，并利用模型帮助保障代码安全^[14]。

其他值得关注的AI动态

BlackRock首席执行官Larry Fink表示，仅美国就需要70吉瓦（GW）电力来支持AI^[15]。国际能源署（IEA）发布影片称，2025年五家科技公司建设AI数据中心的支出超过了当年人类登月成本^[16]。千问办公开源了个人工作上下文基础设施MyContext，上线一周GitHub星标超1k^[17]；同时，其曾接入的智谱GLM-5.3和DeepSeek V4 Pro两款外部模型在上线三天后从产品端消失^[18]。宇树科技发布“超人”机器人，并公告其股票将于8月19日在上海证券交易所科创板上市^[19][20]。香港中文大学（深圳）公共政策学院院长郑永年在新书《The Rise of Atlas》序言中提出，中国能否在持续的美国出口限制下走自己的“技术道路”，可能是两国AI较量的关键因素；该书探讨了华为Atlas 950 SuperPoD计算系统的研发^[21]。