〔隔夜晨报〕AI板块隔夜晨报：Anthropic冲刺IPO，英伟达加码算力基建

一、隔夜要闻速览

• Anthropic在IPO申报文件中将AI行业面临的公众舆论反弹列为风险因素^[1][2]。此外，Bloomberg提及Anthropic正将目光投向可能创纪录的IPO^[3]。
• 英伟达拟数亿美元投资数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure^[4]，并同意斥60亿美元获取Poolside的AI模型开发软件授权，另以120亿美元投前估值投资10亿美元^[5]。
• OpenAI将前沿模型GPT-5.6 Sol的开发者定价下调超过20%^[6]。
• DeepSeek上线多模态视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp，价格与V4-Flash正式版一致^[7][8]。
• 高盛报告显示，尽管7月大幅去杠杆，对冲基金仍重押大型科技股，AI仍是最核心投资主线^[9]。

二、产业与资本动态

• Anthropic聘请谷歌定制芯片项目创始人Amir Salek加入算力团队，为进军自研半导体做准备^[10][11][12]。该公司目前从英伟达、谷歌和亚马逊等采购芯片，自研有望应对供应短缺并定制设计^[10]。
• Anthropic启动3500万美元基金用于支持开源网络防御，Claude Security扫描功能现可在Claude Mythos 5上运行^[13]。
• AI云公司Nscale据悉寻求在美国IPO中募资30亿美元^[14]。
• 英伟达向Poolside支付60亿美元，获取“Laguna”模型研发授权，并向109名员工发出聘用邀约，同时获得“模型工厂（Model Factory）”使用授权^[5]。
• 长存控股招股书显示，2026年1—3月营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元，在全球NAND Flash厂商中按销售金额和出货量均位列第三、中国第一^[15]。
• 韩国计划新设“未来应对基金”，优先投资青年、增长引擎（涉及AI和先进技术领域）、区域发展以及教育和人才^[16]。

三、算力与基础设施

• 英伟达正就投资Cloverleaf Infrastructure深入谈判，预计规模达数亿美元，交易最快可于本周五上午宣布^[4]。Cloverleaf成立于2024年，专注为数据中心项目提供电力解决方案，成立当年完成3亿美元融资^[4]。
• 《华尔街日报》梳理九家科技公司监管文件发现，这些公司已积累约3万亿美元表外承诺，大部分与AI基建有关；其中约1.2万亿美元为尚未起租的租约承诺、1.9万亿美元为采购及其他合同义务^[17]。
• 国际能源署（IEA）指出，AI能效在大幅提升，与此同时数据中心电力需求将激增^[18]。
• Bloomberg报道，在英伟达财报前，Broadcom正考虑一笔约600亿美元的大规模债务交易，AI支出进入超速状态^[3]。

四、模型与应用进展

• OpenAI下调GPT-5.6 Sol开发者定价超过20%^[6]。
• ChatGPT Mac版现在可以读取并回复Apple iMessages^[19]。
• DeepSeek上线多模态模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp^[7][8]；同日科大讯飞、商汤、GLM、格兰菲、摩尔线程、埃夫特等也发布多项AI进展^[7]。
• SpaceXAI扩大Grok机器人可用范围，新增支持SuperGrok Plus、Cursor Pro+及Cursor Teams套餐^[20]。
• 国家超算互联网科学智能体共创计划已汇聚智能体500余个、技能17000余项、MCP工具13000余项、知识库1000余个，覆盖超100个核心科研场景^[21]。
• 金山办公启动“WPS Comate百城AI智能体赋能计划”，面向企业数字化及AI业务负责人开设专项培训^[22]。
• 雷鸟发布34克AI眼镜新品，行业正通过轻量化寻求突围；上半年中国消费级智能眼镜零售量同比增长85.5%，但整体退货率在30%-60%之间^[23]。
• 2026上海100小时城市AI微短剧创作大赛在上海徐汇启动，由商汤科技、咪咕数媒联合主办，推动AI与影视创作深度融合^[24]。

五、市场情绪与风险提示

• 高盛监测显示，截至8月19日对冲基金今年以来整体回报率为10%，7月是过去十年中去杠杆最剧烈时期之一，但资金并未大举撤离^[9]。最受青睐的前十大股票中有9只与AI主题相关，亚马逊连续第11季成为最受宠个股^[9]。
• 医疗、金融和能源板块净配置升至近十年高位，显示资金在AI主线外增加防御空间^[9]。
• 约3万亿美元表外承诺引发“AI基建潮会否引发下一场次贷危机”的讨论^[17]。
• TechCrunch刊文称，英伟达表明“驾驭框架（harness）”而非AI模型本身才是真正的英雄^[25]。