〔日报〕AI产业日报：模型开源与算力扩张，机器人走向真实作业

一、市场全景与宏观预期

• 摩根士丹利表示，AI基础设施投资持续升温，全球云资本开支2027年或增长38% ^[1]。
• 德勤《2026全球半导体行业趋势报告》预测，2026年全球芯片市场规模将达9750亿美元，生成式AI（Generative AI）相关收入占比过半 ^[2]。
• 苹果硬件主管John Ternus将于9月接替库克出任CEO，美国银行分析师Wamsi Mohan认为，苹果正逐步放弃净现金中性立场，可能预示更高强度的研发投入期乃至大规模并购，华尔街关注苹果能否转向AI创新驱动 ^[3]。

二、模型与开源生态

• DeepSeek上线实验性视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp，纯文本能力与正式版持平，视觉理解类AI智能体基准测试性能大幅提升，多模态能力已接近Opus-4.8 ^[4][5]。
• 商汤科技正式开源轻量级、原生统一多模态大模型SenseNova U1.5 Lite，强化视觉质量、原生4K、图像编辑等能力，推动AI视觉生成进入“稳定完成真实视觉交付”阶段 ^[6]。
• OpenAI以Apache-2.0协议全面开源Codex Harness（智能体底层执行系统）。在ARC-AGI-3基准测试中，仅对Harness进行保留推理与上下文压缩调整，GPT-5.6 Sol模型得分从13.3%飙升至38.3%，输出Token数量减少六倍 ^[7]。
• 名为“stealth/ox-alpha”的匿名模型现身OpenRouter，独立研究显示其在部分编程基准超越GPT、Claude，多项技术特征指向智谱尚未发布的下一代旗舰，但未获官方确认 ^[8]。
• OpenAI增加AI安全层以检测滥用而不保留企业数据 ^[9]。
• Anthropic预计今年晚些时候为Claude推出新安全系统，允许数据存储在企业自有云服务器上，但仍会保留数据30天 ^[10]。

三、算力与芯片

• 英伟达考虑与韩国AI芯片初创公司Rebellions达成潜在交易 ^[11]。
• 另据报道，一项中国芯片禁令消息出现在英伟达重要一周之前 ^[12]。
• 格兰菲发布首款基于ARM架构CPU+自研GPU的高性能SoC（System-on-Chip，系统级芯片）芯片GF800，面向端侧产品、边缘计算及行业智能化应用 ^[13]。
• 中科曙光在安徽算力大会上展示无线缆箱式超节点scaleX40，单节点集成40张GPU，总算力超28PFLOPS，部署周期从数月缩短至数小时 ^[14]。
• 英伟达正与多家主流EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）厂商合作，利用AI处理器及软件提升半导体设计效率，AI智能体应用尤为突出，并展示基于其MPU产品“Vera”的赋能路径 ^[15]。
• 富士通加入Anthropic、佳能、微软等组成的免版税AI许可网络 ^[16]。
• 半导体行业正掀起覆盖上下游的密集并购潮，从EDA、AI芯片到封测、设备厂商纷纷出手收购AI相关业务，AI驱动的半导体整合周期预计至少延续至2030年 ^[2]。

四、具身智能与机器人

• 具身智能行业的竞争重点正在从运动能力展示转向真实作业能力验证。星海图展示了商品抓取、拣选、装袋、封口及螺丝锁付等任务，其与京东合作的前置仓现场系统完成100多单“真实履约”，全程无人工流程干预；公司已交付千台级模型驱动的生产力单元，CEO高继扬称客户购买的是劳动产出 ^[17]。
• 萝卜快跑启动接驳高铁香港西九龙站及机场快线九龙站的无人驾驶接驳服务路面测试，该项目已获香港运输署先导测试牌照 ^[18]。
• 月泉仿生与吉林省仿生机器人创新中心联合发布仿生具身智能产品矩阵，包括应手Y-Hand系列灵巧手、YQ Motors系列电机及YQ Muscles人工肌肉模组 ^[19]。
• 辉羲智能发布Huixi Embodied系列，面向具身智能打造全栈算力平台 ^[20]。
• 英伟达Omniverse与机器人产品营销高级总监黄敏珊到访世界机器人大会越疆机器人展位，实地观摩双方在物理AI（Physical AI）领域的联合创新成果，显示全球算力巨头与中国具身智能企业的协同正向真实物理世界延伸 ^[21]。

五、企业与资本动向

• 中国华能集团董事长温枢刚、总经理钟国东与华为CEO任正非会谈，任正非表示中国发展AI具有电力优势和电信网络优势，双方将在AI、算力和算电协同领域加强合作 ^[22]。
• 海博思创等成立智算投资（海南）有限公司，经营范围包含人工智能应用软件开发、基础软件开发、公共数据平台等 ^[23]。
• 韩国互联网巨头Kakao宣布董事会通过拆分方案，设立新公司“Kakao AI”聚焦人工智能平台，保留“Kakao X”负责投资、金融科技等业务；Kakao AI计划将KakaoTalk升级为智能代理式人工智能界面，并计划2027年1月完成拆分，推动Kakao AI重新上市 ^[24]。
• 曦智科技发布半年报，上半年收入7978万元，同比增长284%，综合毛利率约65.8%，经调整净亏损1.47亿元 ^[25]。

六、悬念与展望

• 苹果新CEO九月上任后是否会发起大规模AI并购，成为投资者最关注的核心悬念 ^[3]。
• 匿名模型ox-alpha是否确为智谱下一代多模态旗舰，尚待官方确认 ^[8]。
• 英伟达与Rebellions的潜在交易能否落地，以及中国芯片禁令的具体范围，均有待观察 ^[11][12]。
• OpenAI开源Codex Harness后，模型与底层执行系统的关系被重新审视，开源与闭源的竞争格局可能进一步演变 ^[7]。
• 具身智能从展台走向工位后，能否在客户现场形成稳定产能并控制单位作业成本，仍是行业需要验证的问题 ^[17]。